Un cabinet indépendant à vos côtés depuis 30 ans

FIDEXIM est un cabinet indépendant de gestion de patrimoine et de conseil financier, installé à Rouen, au cœur de la Normandie. Depuis trois décennies, nous accompagnons particuliers et chefs d’entreprise dans la construction, la protection et la transmission de leur patrimoine.

Notre indépendance est notre première garantie : libre de tout lien capitalistique avec un établissement bancaire ou une compagnie d’assurance, FIDEXIM sélectionne ses solutions dans l’unique intérêt de ses clients.

Yannick Vilain, fondateur

Gestionnaire de patrimoine fort de plus de 30 ans d’expérience dans la finance, Yannick Vilain a fondé FIDEXIM avec une conviction simple : un bon conseil patrimonial commence par l’écoute. Chaque situation est unique — vos projets, votre horizon, votre rapport au risque — et mérite une stratégie sur mesure, pas une solution standardisée.

Notre méthode

Notre accompagnement suit une démarche rigoureuse et transparente :

1. Écouter et comprendre — un premier entretien pour faire le point sur votre situation familiale, professionnelle, financière et fiscale, ainsi que sur vos objectifs.
2. Analyser — un diagnostic patrimonial complet, intégrant toutes les dimensions de votre patrimoine (financier, immobilier, professionnel).
3. Recommander — des stratégies claires, adaptées à vos objectifs et à votre tolérance au risque, présentées avec leurs avantages, leurs contraintes et leurs risques.
4. Suivre dans la durée — un suivi régulier de vos placements et de votre situation, pour ajuster la stratégie au fil des évolutions de votre vie et de la réglementation.

Nous travaillons en étroite collaboration avec un réseau de partenaires experts — notaires, avocats, experts-comptables — pour vous offrir une vision globale et des réponses coordonnées.

Nos domaines d’intervention

• Retraite et revenus complémentaires — anticiper et sécuriser votre niveau de vie.
• Gestion et valorisation du patrimoine — construire une allocation cohérente avec vos objectifs.
• Prévoyance et transmission — protéger vos proches et organiser votre succession.
• Capitalisation et fiscalité — optimiser vos placements dans le respect du cadre légal.

Un cadre réglementé, gage de confiance

FIDEXIM exerce dans un cadre strictement encadré :

• Immatriculé à l’ORIAS sous le n° 16000673 (www.orias.fr)
• Conseiller en Investissements Financiers, adhérent de la CNCEF (n° 22/6722), association agréée par l’Autorité des Marchés Financiers
• Titulaire de la carte professionnelle immobilière CPI 7606 2024 000 000 029
• Assuré en Responsabilité Civile Professionnelle auprès de Klarity

Ces agréments vous garantissent un conseil délivré avec loyauté, compétence et diligence, dans le respect de la réglementation.

Parlons de votre projet

Que vous souhaitiez préparer votre retraite, investir, réduire votre fiscalité ou transmettre votre patrimoine, le premier rendez-vous est l’occasion de faire le point, sans engagement.

Yannick Vilain — FIDEXIM 6 rue Percière, 76000 Rouen 06 78 54 26 76